Прошла школьная пора, выпускники разбрелись кто куда: Рейчел отправляется в Нью-Йорк, покорять Бродвей, Финн решает пойти в армию, остальные же остаются пока что в Лайме. Нельзя сказать, что им нечем заняться, ведь приходится размышлять, куда направить свои стопы.
А старшая школа Маккинли продолжает свою работу. Остатки "Новых Направлений" не отчаиваются, а наоборот - ищут кандидатов на замену ушедшим членам кружка и успешно их находят. Однако и их конкуренты - "Вокальный Адреналин" и "Соловьи" тоже не дремлют. А тут еще объявляется какой-то новый женский хоровой коллектив, невесть откуда взявшийся. Как известно, бюджет школы не резиновый, а потому директор Фиггинс поставил жесткое условие - тот хор, который выиграет на отборочных, получает полное финансирование, а второй, соответственно, остается с носом. Поначалу "Новые Направления" даже не воспринимали конкурентов всерьез, ведь откуда в Маккинли взяться более талантливым исполнителям? Но, как оказалось, у хора-конкурента настолько хороший руководитель, что сумел найти и, что самое главное, заставить петь действительно талантливых учеников.
Как ни крути, перспектива не самая радостная, ведь "Новые Направления" на грани развала - хор буквально рассыпается из-за внутренних разладов и серьезной конкуренции. Кажется, без помощи опытных в этом деле друзей уже не обойтись, а потому мистер Шустер решается попросить поддержки у уже выпустившихся ребят.
Смогут ли "Новые Направления" совместными усилиями одолеть "противника"? И на чью сторону встанет Сью Сильвестр в этот раз? Сия тайна пока что покрыта мраком, но вполне возможно, что именно вы поможете нам ее раскрыть.